1、终端信息设置

★ 可设置字段是否启用和必填

「终端名称」、「所属区域」、「终端类型」为默认必填和启用字段，不可更改属性

「终端编码设置」：支持自动生成编码

2、所属区域设置

「新增①」：新增区域

「新增②」：新增下一级别子区域

「编辑」：更改区域名称/排序号，排序号越小，区域越靠前

「删除」：删除该区域，已被引用的区域不能删除

3、终端类型设置

「新增①」：新增类型

「新增②」：新增下一级别子类型

「编辑」：更改类型名称/排序号，排序号越小，类型越靠前

「删除」：删除该类型，已被引用的类型不能删除

4、产品类别设置

「新增①」：新增类别

「新增②」：新增下一级别子类别

「编辑」：更改类别名称/排序号，排序号越小，类别越靠前

「删除」：删除该类别，已被引用的类别不能删除

5、店面检查字段设置

当店面检查默认字段不满足企业需求时，可通过自定义字段来设置所需要的信息字段

★ 店面检查默认字段也可以编辑内容和是否启用/必填

「是否启用」：启用后的字段在微信端显示

「是否必填」：必填字段前面显示红色*号

「字段名称/标题」：最多可输入6个汉字

「字段类型」：可选择单行/多行文本、下拉选择、联系方式、日期类型、数字、图片七种类型

「提示文字设置」：对于需要另外解释的字段，可设置提示文字，在填写拜访内容时提示拜访人

6、签到签退/店面检查允许上传图片设置

开启后可以选择图片或者拍照上传，关闭后只允许拍照上传

用于记录终端信息，形成终端信息库

1.新增终端

「所属区域」：选择「设置」-「所属区域设置」中的区域

「终端类型」：选择「设置」-「终端类型设置」中的类型

「终端编码」：同一个corpID号中编码必须唯一，例如不能出现两个“01”

「地址」：手动输入或者从地图选择

「相关人员」：允许在微信端查阅此终端信息的人员

「订单处理人员」：订单生成后的配货发货送货的人员

2.终端管理

「批量导入」：根据已启用的终端字段，下载excel模版，编辑后即可批量导入终端信息

「导出」：包含字段「创建日期 」、「终端名称 」、「拜访/订货记录」 「相关人/订货处理员」

「搜索」：按照「终端名称」进行关键词搜索

「高级搜索」：可根据「终端名称/类型」、「所属区域」、「拜访日期/次数」、「进货日期/次数」、「创建日期」、进行字段筛选

「操作」：可针对单条终端信息进行「查看详情」、「编辑」、「删除」操作

公司产品库，可用于新增/导入产品信息，导出及删除某一或部分产品信息

1.新增产品

「产品名称」：名称最多可输入30个字

「产品类别」：选择「设置」-「产品类别设置」中的区域

「选择关联区域」：选择「设置」-「所属区域设置」中的区域；为空时，产品默认管理所有所属区域

「产品条码」：同一个corpID号中条码必须唯一，例如不能出现两个“01”

「产品状态」：默认待上架状态，「待上架」和「下架」的产品将不在微信端产品列表中显示

2.产品管理：

「批量导入」：根据已启用的产品字段，下载excel模版，编辑后即可批量导入产品信息

「导出」：批量导出在高级搜索通过「创建日期」筛选出的数据，导出的excel表中包含「产品名称/类别/条码/状态」、「关联区域」、「创建/更新日期」、「备注」等字段

「搜索」：按照「产品名称/类别/条码」进行关键词搜索

「高级搜索」：可根据「产品名称/类别/条码/状态」、「创建日期」、「所属区域」进行字段筛选

「操作」：可针对单条产品信息进行「查看详情」、「编辑」、「删除」操作

用于记录终端拜访情况，包括已拜访、未拜访、临时拜访的终端拜访信息

「导出」：批量导出在高级搜索通过「创建日期」筛选出的数据，导出的excel表中包含「终端名称」、「计划/完成/创建时间」、「拜访状态」、「拜访负责人」、「拜访计划创建人」、「签到/退地点及时间」等字段

「搜索」：根据「终端名称」和「拜访负责人」进行关键词搜索

「高级搜索」：可根据「终端名称」、「计划/完成/创建时间」、「拜访负责人」或「拜访状态」进行字段筛选

「操作」：可针对单条拜访信息进行「查看详情」、「删除」操作

用于记录终端订货情况，包括待处理、已完成、已取消的订单状态

「导出」：批量导出在高级搜索通过「创建日期」筛选出的数据，导出的excel表中包含「订单号」、「订单日期/状态/金额」、「终端名称/联系人/联系电话/地址」、「订单处理员/创建人」等字段

「搜索」：根据「订单号」和「联系电话」进行关键词搜索

「高级搜索」：可根据「订单号」、「订单创建时间」、「终端名称」、「订单状态」、「订单金额」、「处理/创建/终端联系人」进行字段筛选

「操作」：可针对单条订单信息进行「查看详情」、「删除」操作

① ：企业微信进入「云快消」应用，进入云快消首页，点击「我的拜访」

② ：选择「新增拜访计划」

③ ④：进入「新增拜访计划」详情页，从可见范围的终端中选择一个或多个（可见范围：对于此终端信息具有查阅权限）

⑤ ：终端选择后，地址在下方自动呈现，不允许编辑；若选择多个终端，不显示地址

注意：

★「拜访负责人」：必填，拜访计划的执行者，能修改/删除拜访计划

★「拜访相关人」：选填，拜访计划的查看者，没有执行权限

★已在拜访计划中的终端在同一天不允许被再次预约

1.签到

① ：在企业微信点击「云快消」应用，进入云快消首页，点击「待拜访」，进入待拜访详情页

② ：选择准备执行的拜访计划

③ ：到达终端后，进入「拜访内容」详情页，点击签到

④ ：默认获取的当前位置地址，可选择拍照上传，点击「立即签到」后详情页显示状态「已签到」

2.修改终端信息

「终端名称」: 必填，可从已有终端选择（仅限可见范围内的终端），选择后自动填充其他信息；也可选择手动输入终端名称

「所属区域」和「终端类型」: 必填，从区域范围和类型范围中选择

「终端编码」: 同一个corpID号中编码必须唯一，例如不能出现两个“01”

「地址」: 手动输入或者从地图选择

「相关人员」: 允许在微信端查阅此终端信息的人员

「订单处理人员」: 订单生成后的配货发货送货的人员

3.店面检查

当店面检查默认字段不满足企业需求时，可通过「管理后台」-「销售」-「云快消」-「设置」-「店面检查字段设置」来设置所需要的自定义字段

4. 库存上报

★ 库存上报只显示终端所属区域已上架的产品

5. 订单录入

①：终端产品 - 只显示终端所属区域已上架的产品

②：终端订单 - 产品单价为后台设置的产品价格，微信端不可编辑

③：终端订单 - 点击「预览」进入订货单页面

6. 拜访日志

★ 拜访日志最多可输入2000字

7. 签退&完成拜访

① ：签退 - 默认获取的当前位置地址，点击「立即签退」后详情页显示状态「已签退」

②：拜访内容的「负责人/相关人」默认加载拜访计划的「负责人/相关人」，允许修改

③：点击「提交」完成拜访

①：企业微信点击「云快消」应用，进入云快消首页，点击「我的拜访」入口

②：进入拜访列表页，点击「新增临时拜访」

③：进入「拜访内容」详情页，选择要拜访的终端（仅限可见范围内的终端），其他拜访信息详细操作请参考「进行计划拜访」的操作指南

★「终端创建人」、「拜访计划创建人」、「拜访负责人/相关人」、「拜访详情负责人/相关人」、「订单处理员」均可以查看此列表

①：可通过「终端名称」进行关键词搜索

②：通过「订单状态」和「订单分类」等字段可高级搜索订单

③：点击某个订单可查看「订单详情」

④：「订单处理员」可进行「修改总价」、「取消/完成订单」操作

⑤：「拜访计划负责人」（非同时为订单处理员）可进行「催审」操作

★ 不通过拜访，业务员可直接新增订单

★ 适用场景：电话、邮件等线上订单

★ 查看&编辑终端信息

★注意：

只有终端创建人才能对终端进行「编辑」/「删除」操作

终端相关人只能阅览终端信息，不能进行其他操作

★ 适用场景：无需巡店拜访，连锁门店负责人可直接自行上报门店库存情况

★ 适用场景：连锁终端进行例行店面检查（不存在订货行为）

★ 业务员提交拜访日志的快速入口

①：「终端创建人」、「拜访计划创建人」、「拜访负责人/相关人」、「拜访详情负责人/相关人」的人员均可以查看此列表

②：点击「查看更多」查看当天订单情况、终端覆盖情况和新增终端情况

③：通过「时间」、「所有者」、「订单状态」等条件可查看不同时期、人员、状态的统计数据

★注意：

终端覆盖率=已拜访终端/计划拜访终端；

计划拜访终端=已拜访终端+待拜访终端；

临时拜访不属于计划拜访