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一、合同管理概述
合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对自己不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。
回款是指有些企业是以代销的形式销售商品，销售商品并不立即结款，而是打欠条，以后定期结款，业务员拿回来的钱就叫回款。或者企业销售商品直接结回来的钱也可叫回款。回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展。
杏盛注册对合同及回款统一在【合同管理】应用进行管理，对合同进行全生命周期的管理及记录，支持自定义审批流程，随时随地完成审批。
1.1.业务流程
新建合同-合同审批-合同跟进-完成合同。
1）新建合同
当商机进入“签约交款”阶段，或者客户有明确意向与企业代理的时候，可以准备合同签订事宜，利用合同模块新建合同，可以提前管理合同流转。
2）合同审批
当有一些合同比较重要或者特殊的时候，需要上级进行审批，但是一份合同的线下流转往往耗时费力，加入分支流程的合同管理，采用线上审批的方式，省时省力。
3）合同跟进
合同跟进是指在跟进合同的同时，将合同的最新状态和信息补充到合同中，保持信息及时更新，具体体现为合同状态的更新、回款信息的补充等。
杏盛注册CRM在回款明细中，增加回款期次的管理。回款期次的内容由：回款计划、回款记录、开票记录三部分组成。
例如，基于某采购合同，客户计划分三期还款，一期计划回款10万，二期计划回款10万，三期计划回款12万。那么在该合同下，需要添加三个回款期次。且第一期回款计划记为10万，二期的回款计划记为10万，三期回款计划记为12万。当客户按照约定时间回款后，需要添加回款记录，记录客户的回款信息；添加开票记录，及时记录已开出的发票信息。
4）合同结束
当合同已经签订完成，可为合同结束；当合同因为其他原因例如竞标失败、合同条款未达成一致等意外终止，也为合同结束。记录合同结束的具体原因，有助于沉淀合同，复盘时总结。
1.2 教你一分钟快速上手合同管理
二、设置
2.1 合同类型设置
企业根据自身业务情况自定义合同类型
★不同类型的合同，可选择不同的合同流程（不需审核/自由/固定/分支流程）
固定流程：自行选择【固定流程管理】中已设置好的流程。
分支流程：需要到合同分支流程处设置，详情请看下文。
1）合同分支流程
通用的分支（条件）流程配置页面，「合同类型设置」中选择了分支流程时可使用。
应用端提交合同后，可根据后台设置的条件，系统自动判断该流转到哪个审批节点，让规章制度和职能分类更加清晰，减少不必要的流转操作，提高工作效率。
>>更多操作和介绍请移步至【学院-进阶操作-分支流程设置】
2.2 发票类型及税率
新建发票类型，需要设置发票类型名称和税率列表。
支持对所创建的发票类型集中管理，支持编辑或删除。
2.3 合同自定义字段
这里您可以设置【新建合同】时需要填写的信息，可隐藏基础字段、增加自定义字段。
「必填」：微信端会显示该项是必填项目
「启用」：是否在微信端显示该项目
「自定义」：从第17项开始，自定义其字段名称/标题，字段类型等
★1~16是基础字段，部分可选择是否启用&隐藏，但不可更改&删除&排序
其中，合同状态支持自定义设置选项内容；
合同编码支持自定义自增编码。
以上图为例，假设前缀是Do1-[年][月]，按年月重新计算，2021年3月份的第一个客户的编码编码就是Do1-202103001，2021年3月份第二个客户就是Do1-202103002。
三、新建合同
3.1 逐一创建
管理后台入口：销售-合同-点击“新建”按钮，按照要求填写内容。通过后台新增的合同不需要经过流程审批，将直接生效。
<应用端入口>
3.2 批量导入
四、合同管理
4.1 预览合同
在【合同页面】可以点击「合同标题」，即可预览合同基本信息。
点击右上角「编辑」，进行修改该合同基本信息；
点击右上角「删除」，可直接删除该合同；
点击右上角「转移」，可直接转移该合同给其他人负责；
点击右上角「流程干预」，合同审批处理人如果出现不能及时审批但流程须尽快执行的情况，管理员可以对合同进行干预，变更处理人或者结束当前流程，干预适用于固定流程、分支流程、自由流程的待审批合同；
点击右上角「结束流程」，可直接立即结束该合同审批流程；点击右上角「授权」，可直接授权该合同给其他人员管理。
4.2 流转明细
管理后台支持单个合同的流转明细查询，可查看流程当前节点、节点处理人、审批状态、审批用时。
4.3 添加合同
附件上传附件」：可对该合同的进行上传相关附件；
下载附件」：点击文件即可下载。
4.3 回款明细
在【合同页面】可以点击「合同标题」，即可预览该合同回款明细，可进行添加「回款明细」。
「添加回款计划」：回款计划是回款记录中的一部分，是对合同金额进行分期拨付的预期规划，即计划什么时间回款多少钱，与实际回款金额、时间不一定相同。
「添加回款记录」：记录客户的回款信息。
「添加开票记录」：添加已开出的发票信息。
<管理后台入口>
操作流程：销售-合同管理-点击合同名称查看合同详情-点击“回款明细”-点击“添加回款期次”。
点击右下角的“+”，可以添加回款计划/回款记录/开票记录。
<应用端入口>
操作流程：CRM-合同-点击进入合同详情-进入回款明细-点击添加回款期次，添加回款计划。
