客户档案管理是什么呢？

它是指企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、客户信用分析报告，全客户资信状况等综合性档案材料进行存档、管理，这也是建立合格的客户档案是企业信用管理的起点。 然而，近年来管理客户档案是个热门的话题，也是这个竞争社会最有价值的资源，需要正视的对待和管理。有些人认为为企业赢得客户是一回事，却不知道如何进行有效客户档案管理存在巨大的挑战。因为，稍微不留神，很可能辛苦获取的客户就为别人作嫁衣了。因此，下面给大家分享如何有效进行客户档案管理，妥善管理客户档案，为企业创造双赢局面。

一、认真对待数据安全问题

客户的档案包括了个人信息、财务状况、家庭住址等数据，所以有义务和责任保护客户的数据安全问题，这有助于建立客户信任，并可以为你的业务带来一定的好处。因此，你可以采取以下方法来确保客户数据安全：

• 投资CRM
• 投资备份系统
• 让员工参与客户数据培训，明白客户档案管理的意义与重要性

二、与企业的分析目标一致

有效的进行客户档案管理最终目的是为了对客户数据进行分析，所以想要有效进行客户档案管理，想要了解希望对客户哪些方面进行管理。据统计，有30%-60%的客户数据没有用于分析，即对企业制定决策并没有起到积极的作用。因此，对客户档案管理时，需要明确需收集哪些数据，这些数据将可以：

• 与企业的整体发展目标相一致
• 每个数据都能够被分析
• 得到的数据都是有效的，并有助于客户的体验

三、透明的收集客户信息

收集客户信息进行分析后，才可以进行有效的客户档案管理。因此，在收集信息时，尽量的简化流程，使用透明的方法有助于提高工作效率及得到客户的认可和信任。

四、投资CRM系统

1、当耍弄许多客户时，一个敏锐的记忆往往是不够用的。所以，需要建立良好的业务关系需要良好的系统——CRM系统，警惕的投资和良好的软件来跟踪所有事情，跟踪客户联系人并管理每个客户的业务活动。例如，CRM可以从开始就记录到客户相关信息，从第一次咨询到购买，都可以清晰地记录每个过程，由企业统一管理，不会因为某个业务员的离职就泄漏了客户档案，或者遗漏了对客户的维护。 2、用CRM系统可以更加轻松完成和收集客户档案管理。同时，还有以下好处：

• 确保所有客户数据档案都由企业统一管理
• 确保企业可以随时随地的跟踪、互动客户
• 确保企业可以统一查看客户相关数据

3、投资CRM系统还可以根据企业喜好进行自定义管理客户档案，提高管理效率。

五、备份客户数据

随着移动互联网信息时代的迅速发展，如果不能及时采取安全措施，稍微不注意就会被黑客入侵进入系统，导致之前辛苦整理的客户档案付之东流，甚至还需要花费大量的时间与精力对所有客户数据进行恢复，严重的话还会失去忠实的客户资源，这对企业的长期发展肯定是有害而无益的。因此，精心保护客户数据的备份，使您的业务成为可靠的代理。

六、投资企业团队

为员工提供客户数据培训可以长期节省资金。让企业团队明白客户档案的重要性并将付诸实践，那么以后收集和保护客户数据就会只是日常工作那么简单，更重要的是通过投资企业团队可以让员工了解如何处理和解释数据。 客户来自五湖四海，业务也自然来世界各处。虽然CRM系统能够随时随地安全地访问数据，这个有助于提高工作效率，但是，也需要确保随身携带客户数据安全。因此，可以通过设置访问权限，避免重大数据危机的出现。 综上所述，以上7点就是给大家分享如何进行客户档案管理的有效建议，希望对大家有所帮助。